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　　湖北、湖南、四川地區(qū)菜油消費(fèi)轉(zhuǎn)好，主要是因?yàn)榇蟊妼?duì)非轉(zhuǎn)基因以及食用油安全的關(guān)注度明顯提高，另外豆菜油價(jià)差的縮小，也促進(jìn)了菜油的消費(fèi)。

　　值得注意的是，菜油消費(fèi)的增加，主要依靠濃香型菜油(小榨)支撐。展望14/15年度，可以確認(rèn)小榨的比例會(huì)繼續(xù)增加。

　　由于油脂前幾年的大幅下挫，企業(yè)擔(dān)心價(jià)格下跌不敢存油的商業(yè)庫(kù)存，隨用隨采。且另一方面，企業(yè)的庫(kù)存全都被國(guó)儲(chǔ)的菜籽油所占據(jù)，也是企業(yè)商業(yè)庫(kù)存較少的另一個(gè)很重要的原因。

　　目前兩湖地區(qū)除了湖南等部分企業(yè)尚有少量商業(yè)菜油庫(kù)存外，其他地方菜油商業(yè)庫(kù)存幾乎非常少。

　　對(duì)比較為強(qiáng)烈的是，由于近幾年國(guó)儲(chǔ)菜籽油的流拍，輪出受阻，企業(yè)的庫(kù)容絕大部分被國(guó)儲(chǔ)菜籽油占據(jù)，部分庫(kù)里面尚有2010、2011年度的庫(kù)存。國(guó)儲(chǔ)菜籽油庫(kù)存壓力較大。

　　近幾個(gè)月，雖然國(guó)產(chǎn)菜油現(xiàn)貨價(jià)格較高，小包裝菜油也銷(xiāo)售看好，但進(jìn)口菜油、豆油、棕櫚油價(jià)格聯(lián)袂走低，加上國(guó)儲(chǔ)菜油數(shù)量龐大，一些國(guó)儲(chǔ)油庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)讓人擔(dān)心質(zhì)量下降，

　　國(guó)儲(chǔ)菜油始終難以實(shí)現(xiàn)順價(jià)銷(xiāo)售的目標(biāo)，國(guó)儲(chǔ)菜油對(duì)市場(chǎng)而言始終是一個(gè)不確定的利空因素，其何時(shí)及以何價(jià)出庫(kù)均左右著市場(chǎng)神經(jīng)。

　　***兩湖冬油菜調(diào)研總結(jié)：國(guó)產(chǎn)菜籽前景堪憂(yōu)

　　一、2014/15年度冬播油菜種植面積同比下降20-30%

　　往年秋季經(jīng)過(guò)兩湖地區(qū)，均是綠油油的油菜田，人工移栽的油菜整齊排列開(kāi)。而今年從調(diào)研已經(jīng)走過(guò)的線路來(lái)看，湖北中西部、南部以及湖南西北部這些重要的油菜籽主要產(chǎn)區(qū)，道路兩旁基本沒(méi)有看到成片的油菜地，在湖北與湖南省的鐘祥市、荊門(mén)市、荊州市、沙洋縣、公安縣、江陵縣、華容縣、臨利縣、洪湖市等地看到，除了沙洋縣市為了發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)等仍在大面積種植油菜以外，大部分地區(qū)今年油菜種植面積出現(xiàn)了下降。調(diào)研的企業(yè)也普遍認(rèn)為今年油菜籽種植面積同比減少20%-30%，且未來(lái)減小勢(shì)頭還將繼續(xù)。

　　今年兩湖地區(qū)種植面積減少主要原因如下：

　　1、政策調(diào)整影響了農(nóng)民的種植計(jì)劃。

　　今年中央一號(hào)文件提出逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格制度，繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)定價(jià)原則，探索推進(jìn)糧食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革。今年棉花、大豆等農(nóng)產(chǎn)品與托市政策脫鉤，實(shí)行目標(biāo)市場(chǎng)定價(jià)，政府僅在新疆地區(qū)進(jìn)行棉花補(bǔ)貼試點(diǎn)，造成內(nèi)地棉花種植面積減了很多。明年，政府有可能要取消油菜籽托市收購(gòu)政策。由于農(nóng)民這幾年已習(xí)慣了政府托市收購(gòu)，有了定價(jià)，農(nóng)民心里就有了底，知道應(yīng)該種什么，不應(yīng)該種什么。而截至今年油菜開(kāi)始播種，明年的油菜籽收購(gòu)政策如何調(diào)整仍沒(méi)有定論，政策面存在很多的不確定因素，這使得農(nóng)民種植油菜的積極性受挫，很多地區(qū)的農(nóng)民改油菜田為小麥田。

　　今年油菜籽收購(gòu)期間，收購(gòu)商對(duì)質(zhì)量要求很?chē)?yán)，農(nóng)民實(shí)際出售油菜籽的價(jià)格和往年相比沒(méi)有提高，這讓農(nóng)民收益受損。今年油菜進(jìn)入適播期以后，很多農(nóng)民選擇播種小麥，同時(shí)很多農(nóng)民僅選擇邊角地塊種植油菜。

　　2、種植油菜的經(jīng)濟(jì)效益較差。

　　種油菜的收入不如種小麥等其他農(nóng)作物。從調(diào)研了解的數(shù)據(jù)來(lái)看，一畝小麥單產(chǎn)在800斤左右，按今年的市場(chǎng)均價(jià)1.03元/斤推算，每畝收入824元。一畝油菜單產(chǎn)在300斤左右，今年油菜籽的市場(chǎng)均價(jià)在2.45元/斤，每畝收入735元。兩項(xiàng)比較，種小麥比種油菜多收入89元/畝。另外，不算人工的情況下，種油菜一畝需投入481元，種小麥一畝開(kāi)支平均為450元。油菜籽種植需要大量人工，而小麥在荊州地區(qū)已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化收割，因此算上人工成本，則菜籽的種植成本將比小麥多出150元左右。3、農(nóng)村青壯勞動(dòng)力短缺。

　　油菜種植需要投入更多的人工，生長(zhǎng)期間田間管理也比較麻煩，加之油菜種植、收獲等環(huán)節(jié)全靠人力，很難實(shí)現(xiàn)機(jī)械操作，農(nóng)民更愿意種植播種、收獲等幾乎全部可以機(jī)械化操作的小麥等農(nóng)作物。

　　二、菜籽種植方式改變導(dǎo)致單產(chǎn)減少10%以上

　　2012年以前，當(dāng)?shù)赜筒俗汛蟛糠植扇∫圃苑绞椒N植，移栽率能達(dá)到70-80%，單產(chǎn)較高。而近兩年則以撒播為主，移栽率下降至20-30%，農(nóng)民多采取直播方式，將導(dǎo)致平均單產(chǎn)下降10%左右。

　　油菜種植方式由移栽改為撒播，表面上來(lái)看并沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)的區(qū)別，均可以順利地把油菜種下去，但在有經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)民和農(nóng)業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，這將導(dǎo)致油菜單產(chǎn)至少下降10%甚至更多。撒播油菜相對(duì)于移栽油菜而言，株距、行距等均是無(wú)序的，即使農(nóng)民最終要間苗，但在生長(zhǎng)后期仍會(huì)限制油菜根系、枝葉、角果的生長(zhǎng)。撒播油菜相對(duì)移栽油菜簡(jiǎn)化了播種方式，節(jié)省了人力，最終卻讓產(chǎn)量受損。移栽油菜較高的單產(chǎn)為400斤/畝，中低的單產(chǎn)為350斤/畝，而撒播油菜單產(chǎn)只有300斤/畝左右。

　　目前，油菜產(chǎn)區(qū)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主力軍是老人和婦女，而移栽比較費(fèi)人力，為節(jié)省人力，農(nóng)民種植油菜的生產(chǎn)方式不得不由移栽改為撒播，估計(jì)這種生產(chǎn)方式在接下來(lái)幾年內(nèi)都將是主流，油菜單產(chǎn)估計(jì)會(huì)穩(wěn)中有降。

　　三、國(guó)產(chǎn)菜粕庫(kù)存仍有結(jié)余，銷(xiāo)售緩慢

　　今年湖北地區(qū)國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)菜籽量大概在七十多萬(wàn)噸，折合國(guó)產(chǎn)菜粕大概45萬(wàn)噸左右；湖南地區(qū)菜籽收購(gòu)量不到20萬(wàn)噸，折合菜粕大概12萬(wàn)噸左右。

　　今年國(guó)產(chǎn)菜粕剛上市時(shí)，由于中儲(chǔ)糧定價(jià)過(guò)高，且貨源無(wú)法順利出廠，豆菜粕價(jià)差較小，下游飼料企業(yè)紛紛修改配方，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)菜粕需求較往年減少；另一方面，加籽粕的大量進(jìn)口，以及質(zhì)量上優(yōu)于國(guó)產(chǎn)菜粕，也是今年國(guó)產(chǎn)菜粕消費(fèi)被擠占減小的另一個(gè)重要原因。

　　在綜合因素作用下，今年兩湖地區(qū)國(guó)產(chǎn)菜粕走貨不及以前，前兩個(gè)月菜粕庫(kù)存量更是多達(dá)20萬(wàn)噸，后由于農(nóng)歷潤(rùn)9月的緣故，且配合天氣較好，兩湖地區(qū)水產(chǎn)需求有所促進(jìn)，且菜粕價(jià)格大跌后，部分下游企業(yè)開(kāi)始備貨，10月份菜粕銷(xiāo)售明顯好于9月，走貨速度加快。目前走訪兩湖地區(qū)，從企業(yè)拜訪和庫(kù)存的數(shù)據(jù)來(lái)推測(cè)，兩湖地區(qū)菜粕現(xiàn)貨庫(kù)存結(jié)余量大概在10-15萬(wàn)噸左右，其中中儲(chǔ)糧還有大概10萬(wàn)噸庫(kù)存。

　　目前下游飼料企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)菜粕均在猶豫中，菜粕冬儲(chǔ)尚未啟動(dòng)，國(guó)產(chǎn)菜粕現(xiàn)貨走貨壓力仍舊較大，市場(chǎng)預(yù)計(jì)這批菜粕比較難以消化。

　　而目前結(jié)余的這批菜粕庫(kù)存注冊(cè)期貨倉(cāng)單較為困難。主要原因：兩湖地區(qū)大部分油廠屬于中小型油廠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，導(dǎo)致倉(cāng)單制作成本增加；中小型企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)定量包裝、統(tǒng)一包裝；交割標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比較高，企業(yè)擔(dān)心菜粕交不進(jìn)期貨，而來(lái)回交割庫(kù)的運(yùn)輸成本也比較大，一般在100-200元/噸，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)不劃算；交易所要求制作倉(cāng)單的菜粕生產(chǎn)時(shí)間必須在4個(gè)月內(nèi)，如果以近月1501來(lái)往前推測(cè)，則必須10月中旬之后壓榨的菜粕才能制作倉(cāng)單，目前兩湖地區(qū)庫(kù)存的菜粕大部分都是在此之前生產(chǎn)的，不符合交割規(guī)定。倉(cāng)單制作的限制性較強(qiáng)，企業(yè)不太愿意做倉(cāng)單，寧愿選擇現(xiàn)貨賣(mài)貨解決。

　　四、國(guó)產(chǎn)菜粕需求下滑

　　傳統(tǒng)意義上，認(rèn)為水產(chǎn)料必須大量添加菜粕，但從今年的情況來(lái)看，這種需求的彈性其實(shí)很大。6月份之前由于中儲(chǔ)糧的屯粕，造成市面上國(guó)產(chǎn)菜粕供應(yīng)不足，許多飼料加工企業(yè)被迫修改配方，水產(chǎn)料添加由原來(lái)的35%，普遍下降15%-20%，而剩余的菜粕添加，也有很大一部分是用的進(jìn)口菜粕。

　　進(jìn)口加籽粕從感官上和適口性上比國(guó)產(chǎn)菜粕要好，國(guó)產(chǎn)菜籽小榨出的青餅一般都會(huì)混在菜粕中銷(xiāo)售，這也導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)粕質(zhì)量不如進(jìn)口粕，很多飼料企業(yè)在用了進(jìn)口粕之后，除非價(jià)格差的比較多，否則不愿意使用進(jìn)口粕。近兩年水產(chǎn)飼料沖量比較困難，企業(yè)多注重以質(zhì)取勝，即便內(nèi)地的國(guó)產(chǎn)菜粕比進(jìn)口菜粕便宜100元/噸，企業(yè)仍愿意使用質(zhì)量更好的進(jìn)口加籽粕。從調(diào)研的情況來(lái)看，雖然菜粕總體用量持平略增，但其中進(jìn)口加籽粕用量大幅提升。往年企業(yè)全部使用國(guó)產(chǎn)菜粕，但今年企業(yè)在湖北地區(qū)有1/3的量是用的進(jìn)口加籽粕，在湖南和江西90%使用的都是進(jìn)口加籽粕。使用比例的區(qū)別，也反映出湖北、湖南、江西市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)菜粕供應(yīng)的現(xiàn)狀。

　　今年進(jìn)口ddgs性?xún)r(jià)比較高，菜粕價(jià)格在水產(chǎn)啟動(dòng)初期價(jià)格偏高，菜粕在飼料中的需求被ddgs和其他雜粕所擠占。在水產(chǎn)飼料中，今年菜粕用量最低能調(diào)到5%-8%，而正常情況下用量應(yīng)該在35%左右。在禽料中，前期也因豆菜粕價(jià)差問(wèn)題，豆粕大量替代菜粕。從我們所調(diào)查的兩湖地區(qū)較大的飼料企業(yè)來(lái)看，企業(yè)沒(méi)有大量的修改配方，菜粕的使用比例大概在20%左右，主要原因是年初訂購(gòu)了大量的基差合同，保證了今年的菜粕的供應(yīng)。另外一方面，今年飼料企業(yè)利潤(rùn)普遍較好，在利潤(rùn)較好的情況下，飼料企業(yè)一般會(huì)保證飼料的質(zhì)量，從飼料配方角度，除非后期豆菜粕價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，否則飼料企業(yè)不會(huì)輕易修改配方。

　　另外值得注意的是，今年棉粕的毒性也較小，可能會(huì)相比去年更大量的替代菜粕。